从前，有一个美丽富铙的国家，名叫魔法国，国中有一位国王和他的妻子，国王叫夏尔摩斯，国母叫亚娜爱琳。他们的女儿叫伊美赫琳菲，是这个国家最美的女孩子，所以国王给她另一个称呼，名叫娜琳公主。
有一天，她外出旅游，来到阿比沃使国，那儿有一位王子，叫泊尔派沃斯，听说他非常帅。于是娜琳公主有了好奇心，想去看看他。她来到王子面前，便一见钟情。他们相互爱恋，倾述衷肠，一直到晚上。娜琳公主有些困了，这时突然一道彩虹出现在她面前，一位精灵从彩虹中走了出来，她说：“你好，我是彩虹精灵“摩崖尔”，你就是我要找的主人，我将把仙女所能得到的神力都传给你。”说完，精灵用手变幻出一朵朵五颜六色的花瓣，这时的公主变得更加美丽，而且，她有一双隐形的翅膀和一根具有很大魅力与魔力的魔法棒，可漂亮了。
早晨，阿比沃使国来了一位巫婆，她大概有50来岁，长着一双狐狸眼睛，很难看。她来到王子面前，这时娜琳公主也来了。巫婆眉头一皱，计上心来：这么美的女子，跟王子在一起，真是天生的一对呀！可我却不想让他们在一起，我要拆散他们，没人能阻止我。于是，巫婆生气地说：“你这个女人，就知道迷惑王子，我要杀了你。”巫婆想用一股黑气把他们熏晕，王子熏晕了，可是公主没晕，巫婆很是疑惑，只见公主从手中变出一把扇子一扇，一道彩虹把巫婆罩住，化作一缕青烟，漂走了。
这时，王子慢慢醒过来了，对公主说：“你没事吧？我……我们结婚吧！”公主又惊又喜，羞怯地点头同意了。
过了几天，他们结婚的日子来了，可是巫婆并没有死，只是失去了法力。正当他们步入婚姻的殿堂时，巫婆突然用尖刀刺进了王子的心脏，王子死了。公主伤心极了，把王子的尸体安葬好，然后回到魔法国。公主回到房间里，看到与王子长得一模一样的人出现在她的眼前，一瞬间，一个声音传来：“我是爱神丘比特，你们两个的爱感动着我，我已让王子复活了，也把巫婆杀死了！你去和王子完婚吧！”说完，就消失了。公主感激不尽，高兴极了，很快飞到了阿比沃使国，回到了王子身边，和王子恩恩爱爱快活地生活着。一块治理着阿比沃使国，使这个国家变得更加富裕美丽。
