在一个阳光灿烂，风和日丽的早晨，小猫刚睡醒，肚子就“咕噜，咕噜”叫。
它决定出去找吃的。走在路上，它发现一只嘴里叼着鱼的小鸟，小猫顿时垂延三尺，它想：今天真是太饿了！要是能吃到那条鱼就好了。这时，小鸟看见小猫，便身发抖。原来它把猫当成老虎了！连忙说：“求求你，老虎大哥，请您大发慈悲，饶过我吧！”小猫不知道什么是老虎，但为了吃到鱼，它想到了一个好办法，于是，它狐假虎威地说：“我不是老虎，我是它弟弟，你把你的鱼给我，我就叫我大哥饶了你！”小鸟一听，便答应了。猫看见鱼，便一把扑了上去，吃了鱼。“我已经饱了，走，我们一起去找我大哥！”小猫说。
于是小鸟跟着小猫来到老虎家，小鸟兴奋地说：“老虎大哥，你弟弟来了。”正在睡觉的老虎被吵醒了，很惊呆：“我什么时候有弟弟了？不行，我要去看看谁冒充我弟弟。”老虎气势汹汹地推开门，喊：“我弟弟在哪儿？”小鸟指着猫。“哦”，老虎说道，“这肥嫩的家伙应该是我的食物才对！”小猫看见凶猛的老虎，顿时全身发抖，听到老虎的话，它连说服老虎的话还没说，就马上跑到树上逃走了。小鸟知道自己上当了，便把消息告诉了它的伙伴。
从此动物们都不接近小猫，小猫很后悔，没想到这就是撒谎的后果。于是它改正了这一个坏习惯。往后，大家又与小猫友好相处了。
