太阳在天空中和云朵玩游戏，因为上次龟兔赛跑丢了许多的脸，所以兔子天天都闷闷不乐，终于，它有点忍不住了，于是它又来了乌龟家向乌龟发起挑战。
“乌龟，我们再来一次比赛吧。”兔子双手叉腰，嘟着小嘴说道，乌龟听了心想：上一次是兔子睡觉才让我跑赢的，如果这次兔子不再睡觉我就跑不过它了呀!乌龟灵机一动，想到了一个好办法。于是它爽快地回答道：“好呀!比就比，我们今天下午去森林广场见面吧!”
兔子回到了家，先是好好地锻炼，又好好地养足精神，准备好比赛。
而乌龟呢?却不着急地在家吃喝玩乐。
到了下午，乌龟和兔子都来到了森林广场，广场上看戏的动物有很多，有猴子，大雁，还有山羊……大象伯伯是裁判，它喊道：“一，二，三，跑!”
当先的是兔子，不过乌龟也不甘示弱，紧随其后跟了上来。不久，兔子和乌龟很快就又把间距拉开，一段时间后，它俩来到了一条小河边。兔子见到河流心脏就砰砰直跳，兔子不习水性，所以它只好绕道而过，乌龟见了这个场景不禁大笑起来，原来一切都在乌龟的计划当中。乌龟不遗余力过完河后，得意洋洋地看着远在身后直喘粗气的兔子。
不过不一会儿，兔子又追上了乌龟，下面又是一大段下坡，坡的下面就是终点，乌龟开心极了，把头缩入龟壳，滚到了终点。
到了终点，兔子已经上气不接下气，乌龟却得了第一名，于是大象裁判问兔子是怎么一回事，于是兔子把这件事的经过都讲了一遍，大象裁判觉得乌龟是犯规得了冠军，所以就把奖杯给了兔子。
